L'Alchimiste de votre Patrimoine !
- Découverte client (environnement familial et besoins)
- Connaissance du patrimoine
- Présentation du cabinet et de notre mission
Au cours de cet entretien nous vous demanderons de répondre à un questionnaire de connaissance client, conformément aux obligations législatives en vigueur (articles L.541-4,4° et L.341-11 du Code Monétaire et Financier notamment).
Pour faire suite à l'entretien précédent et dans le cas ou nous aurions obtenu votre accord, nous élaborerons une lettre de mission dans laquelle apparaitrons :
- Le contenu et nos modalités d'intervention
- Le coût et les délais de réalisation
Nous vous présenterons un document écrit qui contiendra :
- Etude patrimoniale
- Analyse
- Préconisations
Dès lors que vous aurez validé l'étape précédente et si vous le désirez nous pourrons vous assister dans la mise en place des stratgies préconisées :
- Mise en place d'assurance
- Mise en place de produits financiers
- Acquisition d'immobilier direct ou indirect
- Etc...
- Suivi des préconisations mise en place
- Assistance dans les démarches administratives
- Suivi et arbitrages des solutions retenues
- Informations régulière de situation
- Assistance aux déclarations fiscales
- Réponses ponctuelles relevant de nos compétences.
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