L'Alchimiste de votre Patrimoine !
Statuts réglementés 
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 037905 (consultable sur le site www.orias.fr) en qualité de :

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. 
  •  Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille. 
  • Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de votre cabinet) : Néant 




 

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
  • Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : cf. liste infra. 
  • Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).




Démarcheur bancaire et financier démarchant notamment pour les opérations, produits et service des établissements cités : NORTIA INVEST, Société par Action Simplifiée au capital social de 600.000 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 532 446 598 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1– France, Prestataire de services d’investissement agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 10383L.
Mandataire en opération de banque et services de paiement : 
  • Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 : Liste infra. 
  • Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant 
  • Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement (le niveau de cette participation peut vous être communiqué sur simple demande) : Néant 
  • Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : Liste infra 
  • Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription 






Transaction sur immeuble et fonds de commerce :
  • Carte professionnelle Transaction n° CPI 2102 2017 000 022 851 délivrée par la CCI de Côte d'Or 
  • NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR  
  • Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 

Nom Nature Type d'accord  Mode de rémunération
 Nortia Invest Banque 
Assurance
Démarchage Commissions
Cardif Assurance Courtage Commissions
Allianz Assurance Courtage Commissions
Swiss-life Assurance Courtage
Commissions
Générali Assurance Courtage Commissions