Sans analyse patrimoniale globale, la gestion n'aurait pas de sens.
Nous analysons systématiquement le patrimoine global de chaque client pour apporter des conseils et des solutions adaptées et sur mesure.
Au cours de cet entretien nous vous demanderons de répondre à un questionnaire de connaissance client, conformément aux obligations législatives en vigueur (articles L.541-4,4° et L.341-11 du Code Monétaire et Financier notamment).
Pour faire suite à l'entretien précédent et dans le cas où nous aurions obtenu votre accord, nous élaborerons une lettre de mission dans laquelle apparaîtront :
Nous vous présenterons un document écrit qui contiendra :
Dès lors que vous aurez validé l'étape précédente et si vous le désirez, nous pourrons vous assister dans la mise en place des stratégies préconisées :
